Tiltaksportefølje
Hva er det verdt å beholde flere kunder?
Rangering av tiltak 4
Økonomi og evidens vurderes hver for seg.
| # | Tiltak | Evidensnivå | Strategisk fit | Risiko / avhengigheter | Beholdte kunderforventet | Nettoverdiforventet | Lav → høynettoverdi | ROIforventet | Åpne tiltak |
|---|
ⓘ Summene er enkeltstående business case. Overlappende kunder og effekter er ikke korrigert; summen er ikke en porteføljeprognose.
Dokumentasjon og evidens
Tre mulige utfall
Lav verdi = lav effekt + høy kostnad. Høy verdi = høy effekt + lav kostnad.
Hvor robust er verdien?
Churn-effekt varierer; forventet kostnad holdes fast.
Segmenter, rekkevidde og effekt
TAM er segmentets størrelse. SAM er hvor mange som kunne bruke tiltaket, SOM hvor mange som faktisk vil.
Effekt og kundeverdi slås sammen vektet etter eksponerte kunder, ikke som et rått gjennomsnitt. Tallene her er tiltakets inndata; adresserbare kunder og rekkevidde utledes av dem.
Risiko og avhengigheter
Ansvar, konsekvens og håndtering for det valgte tiltaket.
Risikomatrise
Sannsynlighet × konsekvensPlasseringen i matrisen er en synlig vurdering. Den ganges ikke inn i nettoverdi eller rangering.
Vurderingene endrer ikke nettoverdien automatisk. Oppdater churn-, rekkevidde-, kostnads- og tidsanslag når en risiko tilsier det. Ingen risikoscore blandes inn i den økonomiske rangeringen.
Hva krever dette tiltaket?
Kostnader, arbeidsinnsats og tid vises hver for seg.
Kostnadsfordeling
Lav / forventet / høy kostnad| Kostnadspost | Lav | Forventet | Høy |
|---|
Team og arbeidsinnsats
Lav / forventet / høy| Team / leveranse | Bemanning (FTE) | Varighet (uker) | Ressursuker |
|---|
Gjennomføringsplan
Uker fra felles startMørk del = lav varighet, grønn = forventet, lys del = høy. Total tid er seneste ferdigstillelse, ikke summen av teamenes uker. Planen flytter ikke avhengige team automatisk.
Kostnader for team er en økonomisk ressurskostnad, ikke nødvendigvis en ekstra utbetaling. Sen lansering reduserer ikke churn-verdien automatisk: tilpass rekkevidde og kundeverdi til den faktiske effekten innen 12 måneder.
Oppgaver
Brutt ned per teamradOppgaver er en nedbryting av teamraden, ikke en egen kostnad. Teamraden er fortsatt eneste kilde til økonomi, og differansen vises i stedet for å avstemmes automatisk.
Kildereferanser for tiltaket
Teambelastning på tvers av tiltak
Samlet arbeidsinnsats dersom alle tiltak gjennomføres.
| Team | Antall tiltak | Lav innsats | Forventet innsats | Høy innsats |
|---|
Alle innsatsverdier er ressursuker. Like teamnavn summeres. Dette er etterspørsel etter kapasitet; tilgjengelig bemanning og kolliderende kalenderplaner er ikke modellert.
Hva koster dagens problemer?
Det du betaler hver måned problemene får stå.
Dette er et eget regnskap. Problemkostnad er ikke tiltaksverdi og summeres aldri inn i en plan eller et scenario. Påvirkbar andel er et bruttopotensial — et anslag på hvor mye av kostnaden som i prinsippet kan fjernes — ikke en gevinst noen har lovet. Et tiltak som adresserer et problem har sin egen verdi i porteføljen; ikke legg de to sammen.
Roller, ferdigheter og kapasitet
Hvem vi har, og hvor mye av dem som er igjen.
GitHub
Oppgaver kan åpnes som ferdig utfylte issues. Verktøyet logger seg aldri inn og sender ingenting selv.
Kapasitetsbruk
Ressursuker over 24 måneder| Rolle | KapasitetFTE | Tiltak | Etterspurtressursuker | Tilgjengeligrolleuker | Utnyttelse | Belegg |
|---|
Etterspørselen summerer alle tiltak uansett når de ligger i veikartet, og er ikke korrigert for at arbeid kan ligge utenfor horisonten. Tilgjengelige rolleuker = kapasitet × 104 uker.
Visjon, objectives og key results
Målbildet tiltakene måles mot. Endrer ingen økonomiske tall.
Now / Next / Later
Plassering settes per tiltak under «Rediger antakelser».
Plasseringen er en intensjon. Når et tiltak faktisk lander avhenger av rekkefølgen i scenarioet nedenfor. «Låser opp» viser verdien et tiltak gjør mulig; beløpet summeres aldri inn i porteføljen, og overlapper mellom ledd i en kjede.
Hva gir mest over 24 måneder?
Sekvensielt arbeid. Gevinst og drift løper fra landingsmåneden.
Kurven er kumulativ nettoverdi: bruttogevinst minus drift, lønn og engangskostnader, måned for måned. Utviklingskostnad påløper mens arbeidet pågår; gevinst og drift løper fra landing. Porteføljen viser alltid et helt driftsår per tiltak — veikartet viser bare det som rekker å inntreffe innen 24 måneder i denne rekkefølgen. Forskjellen mellom to scenarioer er alternativkostnaden; ikke legg en egen utsettelsesberegning oppå. Summene er ikke korrigert for overlapp mellom tiltak.
Kundebase og kundeverdi
Felles forutsetninger tiltakene bygger på.
Eksempeltall. Oppdatering endrer andeler og validering; adresserbare kundeanslag endres ikke automatisk.
Hva er en kunde verdt?
Settes sammen av deler, slik at tallet holder seg innenfor 12-månedershorisonten modellen bruker. Dette er dekningsbidrag, ikke omsetning eller full livstidsverdi.
Segmenter
Kundebasen delt i grupper som ikke overlapper.
Hver kunde hører til nøyaktig ett segment. Da kan et tiltak treffe flere segmenter uten at noen kunde telles to ganger. Rekkevidde settes per tiltak i to trinn: SAM er andelen som kunne bruke tiltaket, SOM er andelen som faktisk vil. Eksponerte = segmentstørrelse × SAM × SOM.
Fra churn-effekt til økonomisk verdi
Bruk en kausal, absolutt endring i 12-måneders churn for kundene tiltaket faktisk når.
Rekkevidde i prosent deles på 100.
8,0 % → 7,6 % = 0,4 pp, eller 5 % relativt.
ROI = nettoverdi / total kostnad × 100 %.
Forutsetninger, evidens og hvordan du tolker resultatene
Samme tidshorisont: Alt beregnes for 12 måneder. Kundeverdi er inkrementelt dekningsbidrag innen denne perioden per beholdt kunde, justert for når kunden ellers ville falt fra. Ikke bruk omsetning eller full livstidsverdi sammen med ett års kostnader. Total kostnad er summen av årlige kostnadsposter, engangskostnader og inkludert teaminnsats. Årlige poster oppgis for hele 12-månedersperioden og prorateres ikke etter teamvarighet. Teamkostnad = fulltidsekvivalenter × antall uker × kostnad per fulltidsuke. Hvert team har egne lave, forventede og høye anslag for bemanning og varighet. Kombinasjoner av lav bemanning og kort tid, eller høy bemanning og lang tid, er scenarioantakelser, ikke statistiske intervaller. Kjent kostnad bruker samme beløp i alle scenarioer. Margin er før disse tiltakskostnadene, slik at de ikke trekkes fra to ganger.
Scenarioer er ikke sannsynligheter: Lav, forventet og høy er brukerens anslag, ikke statistiske konfidensintervaller. Lavt verdiutfall kombinerer lav churn-effekt med høye kostnader; høyt verdiutfall kombinerer høy effekt med lave kostnader. Sensitivitetsgrafen holder forventet kostnad fast. «Forventet» er hovedanslaget, ikke et sannsynlighetsvektet gjennomsnitt. Negative effekter og verdier er tillatt. Beholdte kunder er forventede antall og kan være desimaltall; avrunding skjer bare i visningen.
Evidens: Hypotese → benchmark → observasjon → kvasi-eksperiment → randomisert eksperiment er en veiledende sortering etter studiedesign, ikke en universell kvalitetsvurdering. Design, utvalg, måleperiode og overførbarhet må vurderes i evidensnotatet. Evidens vekter ikke økonomiske resultater.
Kausalitet og avgrensning: Lavere churn hos appbrukere dokumenterer ikke at appen er årsaken. Bruk effekten for den samme eksponerte målgruppen som rekkevidden beskriver. Hvis et estimat allerede gjelder alle adresserbare kunder, skal det ikke reduseres for adopsjon på nytt. Baseline brukes til å kontrollere at churn etter tiltak ligger mellom 0 og 100 %; den multipliseres ikke inn i en effekt oppgitt i absolutte prosentpoeng.
Portefølje: Tiltak kan nå de samme kundene og påvirke hverandres effekt. Summene inkluderer ingen korreksjon for overlapp, avhengigheter, kapasitet eller diskontering. ROI er udefinert ved null kostnad og vises som «—».